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11省光伏新政：工商業(yè)自用比例設(shè)限，光伏企業(yè)如何突圍轉(zhuǎn)型？

時(shí)間:2025-04-22 來(lái)源：未知

吉林、寧夏、湖北、江蘇、廣東、江蘇、貴州、廣西、重慶、海南、山西11大省份相繼出臺(tái)新規(guī)，對(duì)工商業(yè)分布式光伏的余電上網(wǎng)比例提出差異化要求，折射出地方政府對(duì)新能源消納與市場(chǎng)化改革的深度考量。

政策核心：2025年一般工商業(yè)分布式光伏余電上網(wǎng)比例不得超過(guò)20%，自用比例需達(dá)80%以上，超限電量按燃煤基準(zhǔn)電價(jià)（0.3035元/度）結(jié)算，且電網(wǎng)可拒絕接入。

適用范圍：2025年4月1日后備案項(xiàng)目，存量項(xiàng)目自2026年1月起執(zhí)行。

數(shù)據(jù)支撐：截至2025年2月，吉林分布式光伏累計(jì)裝機(jī)4.7GW，其中工商業(yè)占比68%，現(xiàn)有項(xiàng)目平均余電上網(wǎng)比例達(dá)45%。

公共機(jī)構(gòu)：依托公共機(jī)構(gòu)建設(shè)的項(xiàng)目，自用比例不低于30%；

工商業(yè)廠房：依托廠房的分布式光伏，自用比例不低于50%。

動(dòng)態(tài)調(diào)整：若連續(xù)兩年未達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目將強(qiáng)制轉(zhuǎn)為“全額自用”模式，切斷余電上網(wǎng)通道。

核心條款：一般工商業(yè)自用比例≥50%；全部自發(fā)自用+儲(chǔ)能項(xiàng)目不受可開(kāi)放容量限制。

創(chuàng)新突破：通過(guò)儲(chǔ)能解決海島電網(wǎng)脆弱性，優(yōu)先支持自貿(mào)港園區(qū)示范項(xiàng)目。

核心條款：暫不限制自用比例，允許自主選擇全額或余電上網(wǎng)模式。

優(yōu)勢(shì)：廣東消納能力較強(qiáng)，2025年Q1綠區(qū)占比擴(kuò)大至65%，市場(chǎng)化交易活躍。

核心條款：不設(shè)自用比例限制，余電上網(wǎng)項(xiàng)目全面參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，電價(jià)由市場(chǎng)交易形成。

創(chuàng)新點(diǎn)：允許分布式光伏參與峰時(shí)段電價(jià)上浮（+20%），提升收益彈性。

核心條款：工商業(yè)項(xiàng)目余電上網(wǎng)比例≤50%，超限電量次年補(bǔ)結(jié)。

背景：2024年低壓配網(wǎng)紅區(qū)占比超50%，政策平衡消納壓力與投資積極性。

核心條款：工商業(yè)項(xiàng)目自發(fā)自用比例≥40%，超限電量按0.3元/度結(jié)算。

配套措施：推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能”項(xiàng)目，儲(chǔ)能配置比例≥15%可放寬限制。

核心條款：自用比例由電網(wǎng)動(dòng)態(tài)評(píng)估，2025年5月前并網(wǎng)項(xiàng)目沿用舊政。

挑戰(zhàn)：2024年全省超50%區(qū)域?yàn)榧t區(qū)，政策側(cè)重緩解短期消納瓶頸

連續(xù)三年年自發(fā)自用電量占比低于50%的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)為全部自發(fā)自用模式。大型工商業(yè)分布式光伏原則上選擇全部自發(fā)自用模式。

10.重慶：公共機(jī)構(gòu)自發(fā)自用比例不低于30%，工商業(yè)不低于40%

超出比例的上網(wǎng)電量，電網(wǎng)企業(yè)可暫不予結(jié)算；對(duì)暫不結(jié)算電量，可申請(qǐng)?jiān)诖文昕缮暇W(wǎng)電量中予以補(bǔ)結(jié)，補(bǔ)結(jié)的電量計(jì)入當(dāng)年可上網(wǎng)電量

核心條款：采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)的工商業(yè)光伏，自發(fā)自用電量占年發(fā)電量的比例應(yīng)在50%以上，鼓勵(lì)通過(guò)儲(chǔ)能等方式優(yōu)化涉網(wǎng)安全與電網(wǎng)友好性。分布式光伏項(xiàng)目在取得備案手續(xù)和電網(wǎng)企業(yè)出具的接入系統(tǒng)方案前，嚴(yán)禁提前開(kāi)工建設(shè)。項(xiàng)目備案后應(yīng)盡快建成并網(wǎng)，并網(wǎng)有效期限為一年。

在吉林新政下工商業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（IRR）大幅下跌，資本回收期至少延長(zhǎng)3年左右，在此種環(huán)境下，大部分吉林光伏開(kāi)發(fā)商，都必須重新考慮和評(píng)估項(xiàng)目的可行性，據(jù)了解，目前已有超過(guò)一半的EPC承包商暫停接單，保持觀望狀態(tài)，等待后續(xù)的細(xì)則明確。

而寧夏的新政，則直接對(duì)分類管理的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，相比工商業(yè)廠房項(xiàng)目，公共機(jī)構(gòu)的內(nèi)部收益率下降較少。如學(xué)校、政府大樓等機(jī)構(gòu)，本身用電負(fù)荷就相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)沖擊影響顯著。消納壓力倒逼政策收緊。已成為目前全國(guó)性的趨勢(shì)。這一切都?xì)w結(jié)于2024年全國(guó)分布式光伏的棄光率，以及給電網(wǎng)調(diào)峰帶來(lái)的巨大壓力。

通過(guò)分時(shí)電價(jià)套利（吉林高峰電價(jià)1.2元/度），將自用率提升至85%；

柔性生產(chǎn)調(diào)度（如調(diào)整生產(chǎn)班次），可大幅提升季節(jié)生產(chǎn)型工廠自用率。

吉林要求配套儲(chǔ)能≥15%×裝機(jī)功率×2h可放寬余電比例至30%；最有效也是當(dāng)下最直接的辦法，便是配套對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能體系，加大在儲(chǔ)能方面的投資和建設(shè)。例如寧德時(shí)代推出的“循環(huán)壽命8000次”儲(chǔ)能系統(tǒng)，可將度電成本降至0.3元以下，支撐長(zhǎng)期收益。

新政引發(fā)搶裝潮與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)呈現(xiàn)“冰火兩重天”格局。

市場(chǎng)格局分化表現(xiàn)明顯，頭部企業(yè)瘋狂收割份額。在當(dāng)下的市場(chǎng)格局分化形式下，頭部企業(yè)將加大鞏固自身優(yōu)勢(shì)，隆基、晶科等企業(yè)以垂直一體化優(yōu)勢(shì)實(shí)施“保本價(jià)”（0.68元/W），進(jìn)一步擠壓中小廠商生存空間。預(yù)計(jì)不久的將來(lái)，會(huì)有大量的跨界光伏企業(yè)暫停業(yè)務(wù)，退出市場(chǎng)。僅在去年的40家跨界企業(yè)中，就有80%因毛利率<10%暫停光伏業(yè)務(wù)；

技術(shù)門檻上的提升要求，目前搭配高效組件（例如n型TOPCon）和光儲(chǔ)能源管理系統(tǒng)已成為趨勢(shì)。中標(biāo)項(xiàng)目中TOPCon組件占比超70%，高效技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)入場(chǎng)券。

對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，要徹底轉(zhuǎn)變開(kāi)發(fā)邏輯，優(yōu)先爭(zhēng)奪高自用率的場(chǎng)景，例如數(shù)據(jù)中心，半導(dǎo)體工廠等。逐步淘汰物流園，季節(jié)性生產(chǎn)廠房等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。從“資源導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏?fù)荷導(dǎo)向”。

短期陣痛，2025年Q2組件價(jià)格或回落至0.7-0.75元/W，但中小廠商現(xiàn)金流壓力持續(xù)；

據(jù)分析，吉林、寧夏政策或在中東部高滲透率省份局部復(fù)制，但自用比例可能放寬至30%-40%，長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型則需結(jié)合儲(chǔ)能提升收益。長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型：電網(wǎng)“四可”（可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控）技術(shù)要求普及，推動(dòng)智能化監(jiān)控；綠證交易量同比增120%，但溢價(jià)僅0.05-0.08元/度，需結(jié)合儲(chǔ)能提升收益。

各省的余電和自用門檻限制，不是簡(jiǎn)單的政策收緊，而是倒逼分布式光伏企業(yè)在負(fù)荷優(yōu)化、儲(chǔ)能配套、市場(chǎng)交易中找到真正的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)的提高技術(shù)迭代速度，加快商業(yè)模式創(chuàng)新。光伏的價(jià)值不只是局限于裝機(jī)規(guī)模，而在于成為新型電力系統(tǒng)中“高彈性、高價(jià)值”的節(jié)點(diǎn)。