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光伏:在新軌道上的狂野騎行[附加]

時(shí)間:2020-06-17 來源：未知

新能源行業(yè)里面主要分為光伏、新能源車以及儲(chǔ)能。像光伏這個(gè)行業(yè)，隨著國(guó)家不斷投入，大規(guī)模的平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代是可以看得到的。

作為下一代新型高效電池技術(shù)，異質(zhì)結(jié)光伏電池（簡(jiǎn)稱HJT）正處于小批量生產(chǎn)向規(guī)模化量產(chǎn)過渡階段。由于市場(chǎng)前景廣闊，技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)廠商有望占據(jù)先機(jī)，奪得頭籌。

在這個(gè)新賽道上狂飆，未來勝算幾何？

HJT——新的賽道

HJT（即異質(zhì)結(jié)光伏電池）具有高效率、低衰減、低溫度系數(shù)、高雙面率等優(yōu)點(diǎn)，電池價(jià)格較傳統(tǒng)光伏電池有一定溢價(jià)，大規(guī)模量產(chǎn)后盈利能力有望超越過往，重新打開電池環(huán)節(jié)的盈利空間。

近期異質(zhì)結(jié)光伏電池國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展佳音不斷，市場(chǎng)也跟隨躁動(dòng)。

6月1日愛康科技與捷佳偉創(chuàng)簽署了2GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，似乎也宣告著國(guó)產(chǎn)化的勝利進(jìn)軍，捷佳偉創(chuàng)已擁有提供GW級(jí)異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線的能力。

東方日升成功中標(biāo)吉林白城光伏領(lǐng)跑者25MW異質(zhì)結(jié)組件訂單，在建HJT產(chǎn)能預(yù)計(jì)近期有望產(chǎn)出首批產(chǎn)品。

通威股份HJT電池最高轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)突破24.6%。

因此，當(dāng)前主流的光伏企業(yè)紛紛加大了對(duì)新技術(shù)的前瞻性布局，即使這些新技術(shù)市場(chǎng)化還遙遙無期，依然不減“豪賭”的熱情，頭部企業(yè)希望繼續(xù)吃肉，中尾部企業(yè)希翼于彎道超車。

HJT絕對(duì)是當(dāng)前太陽(yáng)能電池最擁擠的“主賽道”，其前景和資本的熱捧共同鑄建了這條賽道的擁堵，幾乎所有知名的光伏企業(yè)都是這條賽道上的玩家。

也正是因此，HJT設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)出乎了預(yù)料。　

目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)鈞石、漢能、晉能、聯(lián)合再生能源相對(duì)布局較早，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，東方日升和通威后發(fā)先至，也有小規(guī)模的量產(chǎn)，這些企業(yè)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度不一，這些小規(guī)模產(chǎn)能或許將來會(huì)面臨更高的設(shè)備折舊成本。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破

光伏生產(chǎn)設(shè)備作為行業(yè)規(guī)模化和平價(jià)化發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，是促進(jìn)光伏裝機(jī)成本大幅下降的重要手段。

之前制約異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的主要原因之一是核心工藝設(shè)備板式PECVD無法降低價(jià)格。

針對(duì)這一問題，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商近年來已進(jìn)行了多方面的深入研發(fā)，且已取得了階段性成果。

隨著國(guó)內(nèi)外電池設(shè)備的技術(shù)差距逐步縮小，憑借良好的產(chǎn)品性價(jià)比以及便捷的本土配套服務(wù)，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/div>

比如邁為股份自主研發(fā)生產(chǎn)PECVD與絲網(wǎng)印刷設(shè)備，且已具備提供 HJT整線解決方案的能力；捷佳偉創(chuàng)已基本完成清洗制絨、RPD鍍膜、絲網(wǎng)印刷等設(shè)備的研發(fā)并進(jìn)入工藝驗(yàn)證階段。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的技術(shù)突破給外資設(shè)備商帶來巨大的壓力，頂級(jí)設(shè)備供應(yīng)商梅耶博格于上月遭到客戶退單。這樣一來梅耶博格在今年的異質(zhì)結(jié)設(shè)備出貨變得乏善可陳，其技術(shù)人員也被中國(guó)設(shè)備企業(yè)挖角。　

運(yùn)用國(guó)產(chǎn)設(shè)備之后，目前異質(zhì)結(jié)電池非硅成本水平大致位于0.6-0.7元/W區(qū)間，在設(shè)備折舊、靶材耗用等方面均有較大的降本潛力。預(yù)計(jì)新工藝對(duì)銀耗的降低可節(jié)省非硅成本0.05-0.06元/W。

此外設(shè)備如果全部國(guó)產(chǎn)化預(yù)計(jì)再可降低折舊成本約0.05元/W。HJT電池本身的提效可提升電池的成本空間，而硅成本則有望受益于后續(xù)硅片的持續(xù)減薄。

圖：HJT電池生產(chǎn)設(shè)備

新賽道新機(jī)會(huì)

光伏行業(yè)十幾年血雨腥風(fēng)，多少英雄折戟沉沙，留下令人扼腕嘆息的故事。往昔悲痛不必彷徨，還是要大步向前看。

在產(chǎn)業(yè)化大潮新賽道迭起之際，預(yù)計(jì)在HJT電池成本進(jìn)入臨界范圍的過程中，產(chǎn)業(yè)化腳步即有望逐步加快，成本進(jìn)入臨界范圍后，HJT電池對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線的替代則有望迅速推進(jìn)。

在產(chǎn)業(yè)化提速的過程中，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程加快，新增設(shè)備需求亦有望快速攀升至百億級(jí)別。