“我對太陽能和風(fēng)能很感興趣，”巴菲特曾經(jīng)說過。
最近，有消息稱，由沃倫•巴菲特(warren buffett)控股的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire hathaway)旗下的一家公司將在內(nèi)華達(dá)州建造一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠。
受此影響，周二盤上太陽能概念股出現(xiàn)漲停漲跌。反過來，太陽能是光伏產(chǎn)業(yè)。對于股東來說，肯定要考慮太陽能概念股是炒作的“新聞”，還是真正的整體行業(yè)基本面有所改善，因?yàn)檫@與短線炒作或中線戰(zhàn)略有關(guān)，要看光伏行業(yè)。
展望2020年，預(yù)計(jì)美國、印度、中東、意大利等地區(qū)將成為海外的主要增長點(diǎn)，新增約2000萬千瓦，這是非常明顯的。海外市場規(guī)模預(yù)計(jì)明年將達(dá)到100-110gw，較今年增長15-20%。
2020年中國具備建設(shè)條件的項(xiàng)目預(yù)計(jì)將接近50GW，其中2019年將結(jié)轉(zhuǎn)20GW，新增30GW。即使按80%的完成率計(jì)算，明年國內(nèi)裝機(jī)容量也將達(dá)到40GW，比今年增長近50%。
總而言之，到2020年，全球裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到140-150gw，增長率將超過20%。
可以看出，2020年光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)景氣度較高，相關(guān)個股受到基本面支撐。因此，光伏產(chǎn)業(yè)可以采取中線戰(zhàn)略，短期內(nèi)不要追上去，可以等低點(diǎn)參與。那么，光伏產(chǎn)業(yè)公司哪家強(qiáng)?
首先,多晶硅
1)通威股份:600438
旗下子公司永祥是國內(nèi)最早從事太陽能多晶硅技術(shù)研究與生產(chǎn)的企業(yè)之一。其子公司合肥太陽能在電池容量和產(chǎn)量方面已經(jīng)領(lǐng)先世界17年。
2)拓日能:002218
公司主導(dǎo)產(chǎn)品是出口到北美,歐洲,非洲,大洋洲,51個國家和地區(qū),如亞洲和歐洲和美國等八大超級市場和電力工程,企業(yè)品牌TOPRAYSOLAR世界上有很高的聲望,已經(jīng)成為國內(nèi)最大、最先進(jìn)的非晶硅太陽能電池制造商,該公司生產(chǎn)的非晶硅太陽能電池,出口第一。
3)易京光電:603537
的全資子公司常州億晶公司的主要業(yè)務(wù)為單晶硅棒、單晶硅(多晶硅)、太陽能電池和太陽能電池組件的生產(chǎn)和銷售,等等,是國內(nèi)為數(shù)不多的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品生產(chǎn)相同的行業(yè)之一,“如光伏”已成為光伏行業(yè)國內(nèi)外知名品牌。
4)合升硅:603260
的公司是一家企業(yè)提供最完整的業(yè)務(wù)鏈和中國最大的生產(chǎn)規(guī)模的硅基新材料產(chǎn)業(yè),也是為數(shù)不多的企業(yè)在這個行業(yè),生產(chǎn)工業(yè)硅、有機(jī)硅和多晶硅在同一時間,從而形成協(xié)同效應(yīng)
中國光伏發(fā)電企業(yè)排名第二,設(shè)備
1)金晨股份:603396
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的太陽能光伏組件自動化生產(chǎn)線成套設(shè)備及工廠自動化解決方案供應(yīng)商。
2)數(shù)控:603185
公司定位于高端智能裝備制造領(lǐng)域，是行業(yè)內(nèi)最早的光伏設(shè)備制造商之一，已形成完整的硅片生產(chǎn)線。
3)晶盛機(jī)電:300316
公司自成立以來，一直致力于自主品牌的水晶硅生長設(shè)備及控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的水晶硅生長設(shè)備供應(yīng)商。
3.結(jié)構(gòu)部分
1)光電子股份:600184
公司持有云南天達(dá)光伏科技有限公司87.92%股權(quán)。公司是國內(nèi)首家從事太陽能電池、電池組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)及配套產(chǎn)品研發(fā)、制造的國有高新技術(shù)企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)前五名。
2)伊坎技術(shù):002610
全球太陽能電池鋁框領(lǐng)導(dǎo)者，連續(xù)十年占據(jù)全球市場份額第一。主要太陽能電池鋁架、光伏安裝支架、太陽能組件、光伏電站運(yùn)行維護(hù)。
3)康悅科技:300391
易恒科技有限公司是成套智能設(shè)備和太陽能電池模塊的供應(yīng)商。擁有國內(nèi)領(lǐng)先的智能成套設(shè)備研發(fā)能力，有序?qū)崿F(xiàn)光伏組件封裝、激光、高鐵等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化，為企業(yè)客戶提供完整的智能生產(chǎn)線解決方案。
東方日出:300118
公司專注于太陽能應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。是中國太陽能電池、太陽能電池和太陽能燈具的重要供應(yīng)商之一。
四、程序設(shè)計(jì)
1)智能能源:600869
子公司上海艾能電力工程有限公司,有限公司,在太陽能發(fā)電領(lǐng)域的核心競爭力,有許多交鑰匙太陽能性能和設(shè)計(jì)性能,可以為客戶提供快速響應(yīng)服務(wù),和太陽能,解決項(xiàng)目在西藏、青海、寧夏、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古、河北、江蘇、海南、上海和其他地方。
5. 分布式服務(wù)提供商
1)林陽能源:601222
公司的分布式光伏電站業(yè)務(wù)拓展集中在東部和中部地區(qū)，形成了以江蘇為中心，覆蓋安徽、山東、遼寧、河南、河北等地區(qū)。基于對光伏產(chǎn)業(yè)的了解，公司聘請專業(yè)的國際團(tuán)隊(duì)，布局研發(fā)制造n型高效單晶太陽能雙面電池及光伏組件。
2)核心能源技術(shù):603105
本公司為精密鈑金水龍頭。精密鈑金件主要用于太陽能發(fā)電系統(tǒng)的金屬結(jié)構(gòu)及相關(guān)配件，是系統(tǒng)中不可缺少的一部分。公司是全球最大的工業(yè)集中式太陽能發(fā)電系統(tǒng)SolFocus在全球唯一的精密制造服務(wù)提供商，是SolFocus公司最大的太陽能業(yè)務(wù)客戶。
3)太陽能:000591
中國第一家主要從事光伏電站投資運(yùn)營的上市公司，也是中國最大的太陽能光伏發(fā)電投資運(yùn)營商之一。
6、伊娃
1)培養(yǎng):603806
全球pv包裝材料EVA薄膜和PO薄膜領(lǐng)先，EVA薄膜占全球市場近50%。公司是世界光伏行業(yè)EVA膠膜主要生產(chǎn)廠家之一。公司主要產(chǎn)品為EVA膠膜。該產(chǎn)品和背板均為太陽能電池組件包裝的特殊材料。
七、硅
1)龍記股份:601012
隆基致力于為全球客戶提供高效的單晶太陽能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅晶圓、電池和模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已成為全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商。
2)中環(huán)股份:002129
公司從單晶硅開始，覆蓋整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，包括太陽能晶片、太陽能電池、太陽能組件、集中式光伏電站、分布式光伏電站等。公司生產(chǎn)的太陽能高效單晶硅晶片市場占有率世界第一。
八、玻璃
1)amadon: 002623
太陽能光伏抗反射玻璃領(lǐng)導(dǎo)者，全球唯一國內(nèi)物理增韌技術(shù)規(guī)模化生產(chǎn)超薄雙玻組件的企業(yè)，并利用該產(chǎn)品建設(shè)自己的光伏電站。2017年，公司在彭博新能源財經(jīng)(BNEF)發(fā)布的光伏組件制造商排名中，被評為一級光伏制造商。
九、背膜
1)中萊股份:300393股
全球最大的太陽能電池背膜供應(yīng)商，全球最大的n型單晶雙面太陽能電池規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)。公司主要從事光伏輔助材料(背膜)、高效電池、光伏應(yīng)用系統(tǒng)三大業(yè)務(wù)板塊。
逆變器
1)陽光電源:002274
全球領(lǐng)先的光伏逆變器(國內(nèi)市場30%，國外市場15%)，國內(nèi)最早從事逆變器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè);Sunaccess系列光伏逆變器，功率范圍3-3000千瓦，是全球最受歡迎的中國光伏逆變器品牌。
2)哥:002518
提供集成光伏逆變系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品包括集中式并網(wǎng)光伏逆變器、分布式光伏逆變器，同時拓展到儲能領(lǐng)域，“新能源光伏+儲能”新商業(yè)模式。產(chǎn)品認(rèn)證方面，公司集中式、集團(tuán)式逆變器產(chǎn)品通過國家電網(wǎng)3A級認(rèn)證。
擴(kuò)展材料:HIT概念。
異質(zhì)結(jié)電池(HIT)，晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池。該技術(shù)是在結(jié)晶硅上沉積非晶硅薄膜，綜合了結(jié)晶硅電池和薄膜電池的優(yōu)點(diǎn)，是硅基太陽能電池轉(zhuǎn)換效率高的熱點(diǎn)之一。
招商證券認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈n型電池開始在行業(yè)中受到越來越多的關(guān)注。在各種n型電池中，非均質(zhì)結(jié)電池(HIT)效率更高，在某些市場上具有一定的經(jīng)濟(jì)性能。2020年可能是HIT產(chǎn)業(yè)化的第一年。
HIT概念的相關(guān)列表如下:
硅材料環(huán)節(jié):通威庫存(N型材料占比較高);
硅片鏈接:龍記股份(硅片領(lǐng)跑者);
電池鏈:尚美國際(煤聯(lián))、通威股份、東方日升;
耗材:蘇州锝(子公司蘇州精銀低溫銀漿);
設(shè)備鏈接:佳佳偉創(chuàng)(機(jī)械聯(lián)合體)、邁威股份(機(jī)械聯(lián)合體)、金辰股份。
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